1564 год стал для Руси неудачным: пожары в Москве, угрозы нападения с севера и юга, неурожай. В это же время оппозиция решила воспользоваться тяжелой ситуацией и отстранить Грозного от власти, созвав "церковно-государственный собор". Потрясения и неудачи изменили нрав Ивана Грозного. Он и до этого не был самым милостивым государем, то ситуация изменилась: подозрительность Грозного выросла в разы и стала его подругой по престолу. В каждом боярине он видел изменника, предателя.
Он осознавал свое одиночество, не было больше рядом людей, которым царь мог доверять, тем, для кто готов был бы ставить интересы государства выше частных. Бояре не хотят считаться с его мнением, ища в государственных делах личной выгоды, строят против него заговоры, или вовсе бегут из государства.